В горах Хадзимэ продолжает поиски пропавшей группы с помощью созданных им беспилотников, связанных с его искусственным глазом. Следы приводят к Уиллу, от которого можно получить сведения о нападении на искателей приключений. Но возвращение из гор осложняет появление чёрного дракона: поисковая задача перерастает в столкновение с существом, чья броня требует совсем иного оружия.

Премьера серии — 9 сентября 2019 года. В оригинале серия называется «黒竜を穿つ者».